Häufig gestellte Fragen
Du hast Fragen zu deinem Vermögen und der Nachlassregelung? Ganz normal. Wir beantworten hier die Sachen, die unseren Kunden am häufigsten auf der Seele brennen. Falls deine Frage nicht dabei ist — ruf einfach an.
Wir schauen uns deine finanzielle Situation an. Nicht oberflächlich, sondern richtig. Dann entwickeln wir einen Plan, wie du mit deinem Geld so umgehen kannst, dass du im Alter sicher lebst. Das kann Sparen bedeuten, Versicherungen, Immobilien — je nachdem, was bei dir Sinn macht. Und wir erklären dir alles, bis es sitzt.
Beim ersten Termin sprechen wir einfach. Du erzählst, wo du finanziell stehst, was deine Träume sind. Wir hören zu, stellen Fragen. Danach analysieren wir deine Situation und machen dir konkrete Vorschläge. Das dauert normalerweise zwei bis drei Wochen. Dann treffen wir uns nochmal und gehen alles durch.
Wir arbeiten transparent. Es gibt keine versteckten Gebühren. Je nachdem, wie komplex deine Situation ist, liegen wir zwischen 800 und 3500 Euro für eine vollständige Vermögensplanung. Manche Kunden zahlen monatlich, andere auf einmal. Das können wir flexibel handhaben. Sprich einfach mit uns darüber.
Ja, genau das. Wir helfen dir, deine Nachlassregelung so zu gestalten, dass deine Angehörigen später keine Kopfschmerzen haben. Testament, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung — wir machen das zusammen mit dir. Und wir koordinieren mit einem Notar, falls nötig. Das ist wichtig, damit alles wasserdicht ist.
Das ist unterschiedlich. Eine einfache Vermögensplanung dauert vier bis acht Wochen. Die Nachlassregelung kann schneller gehen — zwei bis drei Wochen. Wenn es kompliziert wird, kann es auch drei Monate dauern. Wir geben dir immer einen realistischen Zeitplan am Anfang. Und wir halten dich auf dem Laufenden.
Absolut. Viele Leute wissen nicht, wie sie ein Erbe sinnvoll anlegen sollen. Wir schauen mit dir an, wie das zu deinen Zielen passt. Steuern, Risiken, langfristige Strategie — das alles spielen eine Rolle. Einige unserer Kunden haben so 47.000 Euro in schlechte Geldanlagen gesteckt, bis sie zu uns kamen. Das hätte nicht sein müssen.
Wir haben unseren Sitz in Dresden, aber wir arbeiten bundesweit. Natürlich bevorzugen wir persönliche Gespräche, darum fahren wir auch hin und her. Für Kunden weiter weg machen wir Videocalls. Das funktioniert überraschend gut. Dein Wohnort spielt keine große Rolle. Frag einfach nach.
Ja, wir sind vollständig versichert. Unsere Berater haben jahrelange Erfahrung und ständig Fortbildungen. Und wir arbeiten nicht auf Provision — nur für deine Gebühr. Das heißt, wir empfehlen dir nicht das teuerste Produkt, sondern das, was für dich passt. Kontakt: +49 7312 7440331 oder info@secureretirementgroup.de.